亚特兰蒂斯密码2020尽管疫情肆虐全球，但全球光伏行业的整体表现韧性十足，依然保持较高增长势头，

　　展望下半年，新增装机保守估计55GW，全年新增装机150GW，增速韧性十足。

　　第三，广发发电成本下降，过去十年，光伏发电成本已下降了90%，光伏行业正步入黄金十年，2015年，国家发布了光伏领跑者计划，广电转换效率更高的单晶硅成为大势所趋。后来，隆基股份以3000亿市值成为全球市值 最大的光伏企业。

　　整体看，未来光伏产业前景广阔，是大家值得关注的板块，也是下半年投资的重点。

　　新能源发电方面，主要包括新兴的光伏、风电以及生物质能。风电行业将是未来发电量最大的新型能源，将供应全球35%的电力预计到2050年，风电装机将从2020年底的737GW增长到6044GW，累计增长7.2倍。

　　生物质能方面，预计到2050年生物质发装机将仓目前的100GW增长到685GW，发电量从目前的2%提升到7%左右。

　　政策叠加消费刺激，我国电动车行业正逐步从政策市场向消费市场转变，过去新能源汽车行业的波动性与补贴政策出台以及实施周期基本吻合，过去行业的驱动力在于传统限牌、限行，从当前趋势来看，行业的周期性波动将会逐步减弱。

　　全球新能源车方面，目前我国新能源车销量距离《汽车发展规划2021-2025》规划目标差距甚大，未来国内市场将迎来高速增长。

　　2020年国内外新能源车销量显著提升，全球新能源汽车销量达324万辆，同比增长43%。预计2025年全球将达到1600万辆，CAGR（复合年均增长率）为38%，预计全球新能源车渗透率有望达到18%。

　　当前，国产替代需求持续推动本土晶圆厂建设，缺货潮正加速这一进程。根据有关数据，2021年国内主要晶圆厂将增加12英寸26.7万片\月，8英寸15.5万片\月的新建产能。

　　从企业来看，半导体设备龙头企业业绩超预期，北方华创、中微公司等企业发展迅速，业绩进一步得到印证。

　　自 20Q4 起的产业链库存回补吹响第一波景气度号角，此后由上游核心原材料硅片、IC 载板至中游代工产能以及下游封装测试的全面产能吃紧加剧了本轮缺货少芯状况。

　　一是行业景气度高涨、供不应求、持续力度远超预期，部分产品供需差甚至到 2022 年底都很难缓解；

　　事实上，中证500增强半年来涨幅达26%，这个收益远远超过大家公认的沪深300.