中国化学武器在饲料加工、制作、使用过程中添加的少量或者微量 物质，可分为营养性饲料添加剂和功能性饲料添加剂

　　指用于补充饲料营养成分的少量或者微量物质，包括 饲料级氨基酸、维生素、矿物质微量元素、非蛋白氮 等

　　指具有动物保健功能的饲料添加剂，具有改善机体亚 健康、提高免疫力和抗应激能力、降低发病率等作用

　　指用于预防、治疗、诊断动物疾病或者有目的地调节 动物生理机能的物质（含药物饲料添加剂）

　　Good Manufacture Practice，即《兽药生产质量管理 规范》，是对兽药生产全过程的质量控制，以保证产 品质量的整套质量管理体系。

　　1、 商业模式 公司自成立以来，持续专注、聚焦于饲料添加剂（包括功能性饲料添加剂、营养性饲料添加剂）、 兽用化药制品等产品的研发、生产及销售。公司致力于成为一家以效致胜的动物保健品服务商，“以绿 色科技促进健康养殖”为使命，将绿色科技的理念融入到全新的生物技术和创新的制剂工艺之中，为饲 料厂和养殖者提供更加安全、高效、环保的添加剂和动物保健产品，促进饲料业和养殖业可持续健康发 展。 公司不断完善其生产经营模式，通过采购、研发、生产和销售等模式的整合，构成了完整的商业模 式。公司的商业模式符合公司所处行业的特点及现有规模，使公司在报告期内能够实现收入规模及业绩 的持续增长，已逐步形成了较强的市场影响力和口碑。 报告期内，公司的商业模式未发生变化。 2、 经营计划 报告期内，公司财务状况良好，总体经营情况如下： 截至报告期末，总资产为 62,482.47万元，比上年度增加 3.87%；归属于挂牌公司股东的净资产为 46,189.82万元，同比增加2.58%；资产负债率为25.10%。实现营业收入25,714.77万元，同比增长了 6.76%； 实现归属挂牌公司股东的净利润为 1,203.93万元，同比增长了 25.08%。经营活动产生的现金流量净额 -712.85万元，比上年同期增加了 736.97万元；投资活动产生的现金流量净额-658.82万元，比上年同期 增加了 3,217.54万元。筹资活动产生的现金流量净额 2,686.84万元，比上年同期减少了 1,225.81万元。 上年度，公司业绩受到猪瘟等动物疫病影响有所下滑。但本年度，公司生产经营基本恢复至猪瘟前 的状态，并将继续积极研发新产品，逐步扩大生产规模。（二） 行业情况

　　1、“专精特新”认定详情：根据工信部等六部门《关于加快培育发 展制造业优质企业的指导意见》（工信部联政法〔2021〕70 号）、《浙 江省经济和信息化厅关于组织 2021 年度浙江省专精特新中小企业和隐形冠军企业申报遴选工作的通知》，经各县(市、区）经信局进 行初审推荐，各设区市经信局进行审核等程序，2022年 1月，公司 被认定为 2021年度浙江省“专精特新”中小企业，有效期为 3年， 已于 2022年 1月 4日公示名单。

　　2、“高新技术企业”认定详情:根据《高新技术企业认定管理办法》 (国科发火(2016) 32 号)，公司己于 2021 年 12 月 16 日取得编号 为 GR9 的高新技术企业证书，有效期 3 年。

　　1、货币资金：本期货币资金期末余额为43,931,125.69元，相较上年期末货币资金余额上涨42.92%，主要 原因为本期收到浙江大晶、湖州真石巨星定向发行股票投资款。 2 7,845,791.66 21.65% 、在建工程：本期在建工程期末余额为 元，相较上年期末在建工程余额上涨 ，主要 原因为本期增加投入综合生产车间建设。 3 : 6,467,583.82 , 77.39%, 、其他应付款本期其他应付款期末余额为 元相较上年期末其他应付款下降 主要原 因为预付大量在建工程工资材料款等。 4、短期借款：本期短期借款期末余额为32,011,236.82元，相较上年期末短期借款余额上涨219.65%，主 要原因为公司为建设综合生产车间所需的各项支出而向银行借入短期借款。 5、长期借款：本期长期借款期末余额为9,500,000.00元，相较上年期末长期借款余额上涨216.67%，主要 原因为子公司为维持日常生产经营，并减轻企业短期内财务压力的需求向银行增加借入长期借款。

　　1、销售费用：本期销售费用13,209,775.12元，较上年同期上涨35.28%，主要原因为公司为加大销售收 入增加线下产品的推广活动从而产生销售一系列费用的上涨。 2、财务费用：本期财务费用905,339.51元，较上年同期上涨192.99%，主要原因为上年同期因外汇业务 产生的汇兑损益增加，拉低了总体财务费用。 3、信用减值损失：本期信用减值损失-930,756.42元，较上年同期上涨了1113.33%，主要原因为公司发 生预计无法收回货款导致坏账准备增加所致。 5、投资收益：本期投资收益582,695.34元，较上年同期上涨了74.23%，主要原因为本期增加购入银行 短期理财。 6、其他收益：本期其他收益2252255.33元，较上年同期下降了42.18%，主要原因为上年母公司收到省 重点农业研究院、省重点农业企业研究院项目补助175万。 6、资产处置收益：本期资产处置收益为0元，较上年同期上涨100.00%，主要原因为上年同期子公司有 处置固定资产净损失。 7、营业外收入：本期营业外收入81,638.59元，较上年同期上涨了98.62%，主要原因为本期公司取得处 置固定资产净收益。 8、营业外支出：本期营业外支出19,422.93元，较上年同期下降了76.86%，主要原因为上年同期公司有 处置固定资产净损失。 9、净利润：本期净利润12,023,634.63元，较上年同期上涨了12.91%，主要原因为公司加强内部管理处 置一批闲置固定资产，并且因技术改进节省了部分人工成本从而使制造费用有所降低，导致净利润增加。

　　报告期内，公司在功能性添加剂、营养性添加剂以及兽药领域实现营业收入 211,784,713.97元，比 上年同期增加 36,649,046.77元，同比增加 20.93%，主要原因系去年同期受非洲瘟疫的影响猪价急剧下 滑，整个行业都在逐渐进入冰河期，直至年初到今行情有所好转，因此销售有一定程度的回春。其中： 1、在功能性添加剂销售领域，本期实现销售收入 76,826,488.8元，比上年同期增加 531,703.78元，同 比增加 0.70%。 2、在营养性添加剂销售领域，本期实现销售收入 52,094,537.28元，比上年同期增加 8,865,004.44元， 同比增加 20.51%。 3、在兽药销售领域，本期实现销售收入 82,863,687.89元，比上年同期增加 27,252,338.55元，同比增加 49.00%。

　　1、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额为-7,128,507.13元，较上年同期 同比增长57.31%，主要原因为本期购买商品支付的大额货款部分采用银行承兑汇票支付，导致现金流出 量大额减少。 2、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额为-6,588,163.03元，较上年同期 同比增长83%，主要原因为本期购买银行短期理财产品减少。 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额为 26,868,366.81元，较上年同 期同比减少34.99%，主要原因为本期为股东分配现金股利所致。

　　本次注销不会对公司合并报表财务 数据产生实质性的影响，不会对公 司整体业务发展和盈利水平产生实 质性影响，不存在损害公司和股东 特别是中小股东利益的情形。

　　本次注销不会对公司合并报表财务 数据产生实质性的影响，不会对公 司整体业务发展和盈利水平产生实 质性影响，不存在损害公司和股东 特别是中小股东利益的情形。

　　本次对外投资对公司的发展具有积 极而重大的意义，有利于公司的战 略布局，增强公司持续经营能力， 不会对公司财务状况和经营成果产 生不利影响，不存在损害公司及中 小股东利益的情形。

　　本次交易有利于公司资产优化，符 合公司未来经营发展战略，对公司 本期和未来财务状况和经营成果无 重大不利影响。

　　报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。在不断为股东创造价值的同时，也积极 承担对员工、客户、社会的责任。 1、保障股东权益 公司严格按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等法律法规及监管部门 的要求，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，做好信息披露工作，使投资者能更及时、准

　　确的了解公司信息。 2、员工权益 公司为员工提供良好的办公环境，专业的培训机会，依法保障员工的合法权益。为员工缴纳社会保 险及住房公积金，提供奖金及其他便利生活的福利保障。 3、社会责任 公司热心社会公益事业，积极履行企业的社会责任。

　　经过一段时期的高速发展，饲料添加剂行业已进入了稳定成长 阶段。随着国家产业政策和大众消费理念对食品安全、健康养 殖、环境保护关注度的提升，以及下游饲料、养殖行业规模化、 集约化的发展趋势，一方面绿色无抗的产品理念推动了饲料添 加剂新技术、新产品的发展，另一方面更多有实力企业的进入 及部分行业内企业的快速扩张也加剧了行业的竞争。如果公司 不能充分发挥自身在技术、产品、管理及营销服务上的优势， 持续提高公司的竞争优势，导致公司不能成功开发新客户、增 加现有客户的销售规模甚至于丢失现有重要客户，公司的竞争 力和市场地位将可能被削弱。

　　公司生产过程中需要的主要原材料包括兽药原料、饲料添加剂 原料、饲料原料、发酵原料、专用辅料、通用辅料和产品包材 等，原材料成本在主营业务成本占比较大。虽然公司采取了有 效措施，在一定程度上防范主要原材料价格变动带来的风险， 但原材料采购价格主要受宏观经济环境和市场供求关系的影 响。若原材料价格波动较大，将影响公司产品的生产成本，一 旦公司不能相应调整产品销售价格，将导致公司产品毛利率下 降，进而影响公司的盈利水平。

　　目前公司的主要产品为饲料添加剂和兽用化药制品，产品应用 领域及下游客户多为饲料生产和畜禽养殖企业。动物疫病的集 中暴发，如蓝耳病、非洲猪瘟和禽流感等，会对养殖行业造成 不利影响，导致畜禽养殖量的减少和饲料及兽用化药产品需求 的萎缩，进而对公司的产品销售及经营业绩产生影响。

　　为保持技术上的领先优势，公司近年来不断增加研发投入。公 司虽然具备较强的产品研发实力，但是试验过程中对结果的不 可控性等因素增加了风险性，由于某个环节的难题可能导致新 产品推出滞后而影响收益；此外，新产品的市场潜力取决于市 场的成熟度及公司对新产品的推广力度。如果公司开发的新产 品市场不成熟或不符合市场需求，又不能及时调整销售策略， 可能会给公司的生产经营造成不利影响。

　　公司主要从事饲料添加剂（包括功能性饲料添加剂、营养性饲 料添加剂）、兽用化药制品等产品的研发、生产及销售。公司须 向政府主管部门申请并取得相关饲料添加剂生产许可证、兽药

　　生产许可证等，这些许可证书有一定的有效期，一旦有效期届 满，公司需按照相关法律法规的规定，接受有关部门的重新评 估后方可延续。倘若公司无法在预期的时间内获得产品批准文 号的再注册批件，或未能在相关执照、认证或登记有效期届满 时换领新证或更新登记，公司将不能够继续生产与销售有关产 品，从而对公司的正常经营造成影响。

　　刘金松、杨彩梅、严小娟、曾新福四人合计直接持有惠嘉股份 4,205.41万股股份，占惠嘉生物总股本的41.20%，其中严小娟 通过润嘉合伙控制惠嘉生物479.90万股股份，占惠嘉生物总股 本的 4.70%，四人通过前述直接和间接方式合计控制惠嘉生物 4685. 31万股股份，占惠嘉生物总股本的45.90%，四人为公司 的共同实际控制人，能够对公司的经营管理和决策产生重大影 响。若实际控制人利用其实际控制地位和相关管理职权对公司 的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则可能损害公司或 其他股东的利益，公司面临实际控制人控制不当的风险。

　　原告朱某某因与被告长兴兴德生物科技有限公司、浙江惠嘉生物科技股份有限公司关于健康权纠纷起诉至长兴县人民法院，主要诉求为二被告共同赔付原告257,619.21元，长兴县人民法院于2023年6月2日立案，案号为（2023）浙0522民初3477号。该案于2023年6月26日开庭审理，目前尚未作出一审判决。

　　本报告期末归属于母公司净资产 461,898,238.29元，上述诉讼案件金额合计占公司本报告期末归属于母公司净资产 0.17%。鉴于上述诉讼涉案金额占公司最近一期经审计的净资产或本报告期末未经审计的净资产绝对值未达到10%，亦未超过200万元，未对公司生产经营造成重大影响，因此公司管理层认为该诉讼不属于“重大诉讼”的范畴，未就该诉讼事项单独进行披露。